Vendes

L’equivalent a l’apartat anterior però des del costat de vendre: aquí és on es gestionen les vendes als clients del negoci, tant les que es registren a mà com (sobretot) les que entren soles des d’altres mòduls del sistema — el TPV, la botiga online i les reserves de cites online, quan es paguen, generen aquí la seva factura automàticament sense que ningú hagi de teclejar res.

Clients

La fitxa de cada client: nom, NIF, adreça de facturació i d’enviament (a la pestanya “Adreces i contactes”), telèfon, correu electrònic, i l’històric complet de pressupostos/comandes/albarans/factures que se li han fet. És la fitxa central del client — des d’aquí també s’accedeix a les pestanyes afegides pel CRM (vegeu més avall, apartat 6) amb les seves oportunitats, interaccions i tasques associades.

Pressupostos

Un pressupost per a un client — per exemple, si algú pregunta el preu d’un lot de productes o d’un paquet de serveis abans de decidir-se. És informatiu, no genera cobrament ni mou estoc. Si el client l’accepta, es converteix en comanda amb un clic.

Comandes

La comanda confirmada d’un client: ja sabem que ho vol, però encara no s’ha lliurat ni facturat. És un pas intermedi útil quan cal preparar alguna cosa abans de lliurar-ho (per exemple, una comanda gran de material que es prepararà i es lliurarà en un moment posterior, o un encàrrec fet a mida que triga uns dies).

Albarans

L’albarà de lliurament al client: constància que el producte/servei s’ha lliurat. En confirmar-lo, l’estoc del producte baixa automàticament. Es pot facturar més tard (per exemple, per agrupar diversos albarans del mes en una sola factura a final de mes, pràctica habitual amb clients recurrents com una empresa que compra material cada setmana).

Factures

La factura de venda: el document fiscal final, el que efectivament es cobra. És la peça clau de tot l’ERP perquè:

• Aquí acaben totes les vendes del negoci, vinguin d’on vinguin: les fetes a mà, les del TPV (apartat 1), les de la botiga online (apartat 7 Ecommerce) i les de les reserves de cites pagades (apartat 8 Reserves) — aquestes tres últimes generen aquí la seva factura corresponent de forma automàtica, en el moment en què es confirma el pagament, sense cap acció manual.
• És el que alimenta la comptabilitat (apartat 4) i el resum d’Estadístiques (apartat 9).
• Cada factura porta la seva sèrie (normal, amb NIF complet, o simplificada — tipus tiquet, per a vendes de taulell anònimes) i el seu mètode de pagament.

Un dubte freqüent: si una venda ja té factura, cal fer també l’albarà i la comanda a posteriori? No — un cop generada la factura, el flux es dona per tancat per a aquell document concret; l’escala només serveix per anar avançant, no per completar-se cap enrere.

Tarifes

Les tarifes de preus: permeten definir regles per calcular preus diferents segons el client o la situació (per exemple, un descompte fix del 10% per a cert grup de clients, o un recàrrec per a comandes urgents). No és imprescindible fer-les servir — sense cap tarifa assignada, s’utilitza sempre el preu de venda normal del producte — però són útils si en el futur es vol oferir preus especials a certs clients (col·lectius professionals, clients habituals, socis d’una associació, etc.) sense haver de canviar el preu del catàleg per a tothom.