CRM

Aquest apartat no gestiona vendes ni factures: és una eina de seguiment comercial, per no perdre el fil d’oportunitats de negoci en curs (per exemple, algú interessat en un pressupost gran que encara no ha confirmat) i per portar un historial de tot el que ha passat amb cada client.

1. Pipeline

És el tauler visual d’oportunitats, organitzat en columnes per fase: Nou → Contactat → Proposta → Guanyat / Perdut. Cada targeta és una oportunitat de venda (per exemple, “Contracte de manteniment anual” o “Comanda gran de material” per a un client concret), amb el seu valor estimat en euros i el % de probabilitat que es tanqui amb èxit. Per moure una oportunitat de fase, es fa servir el desplegable i el botó de la mateixa targeta — així es veu d’un cop d’ull en quin punt està cada negociació oberta i quants diners hi ha “en joc” a cada fase.

2. Oportunitats

El mateix contingut que el Pipeline però en format llista/taula en comptes de tauler visual — útil per buscar, filtrar o ordenar oportunitats concretes (per exemple, veure totes les “Perdudes” de l’últim mes) en comptes de veure-les totes en targetes.

3. Interaccions

L’historial/línia de temps de contactes amb cada client: trucades, correus, reunions, xats… Es poden anotar a mà, però a més el sistema registra soles automàticament certes interaccions: quan un client fa una reserva de cita o una comanda a la botiga online, queda anotat aquí com a interacció (tipus “reserva_ref”/“comanda_ref”), per tenir tot l’historial de contacte amb el client en un sol lloc, sense haver d’anar a mirar per separat el mòdul de reserves o d’ecommerce.

4. Tasques

Una llista de tasques pendents associades a clients (per exemple, “trucar a un client la setmana vinent per confirmar si vol renovar el servei”), amb data límit i persona assignada. Serveix com a recordatori de seguiment comercial.

5. Etiquetes

Etiquetes de color que es poden assignar als clients per classificar-los segons criteri propi (per exemple, “VIP”, “moros”, “recurrent”…). Es gestionen aquí (nom + color) i després s’assignen des de la mateixa fitxa del client.